Ark Invest erwirbt mehr als 4,4 Millionen Aktien von Bitmine Immersion, während es sich stark von Coinbase für über 90 Millionen Dollar zurückzieht. Die Zukunft der ETF Crypto und von Ethereum formt sich um die neue Strategie von Cathie Wood.
Was steckt hinter dem Maxi-Kauf von Bitmine Immersion durch ARK Invest?
Der Investmentriese Ark Investgeleitet von Cathie Wood, überraschte den Markt am 6. Juni 2024 mit der Ankündigung des Erwerbs von über 4,4 Millionen Aktien von Bitmine Immersion Technologies. Ein beeindruckender Schritt, verteilt auf drei thematische ETFs: etwa 2,9 Millionen Aktien im Haupt-ETF Ark Innovation (ARKK), der Rest auf Ark Next Generation Internet (ARKW) und Ark Fintech Innovation (ARKF).
Bitmineneintauchen ist ein an der NYSE notiertes Unternehmen, das sich auf das Management und die Ansammlung von Ethereum in der Schatzkammer spezialisiert hat. Gegründet und geleitet von Tom Lee (ehemals Fundstrat, jetzt CIO), zählt das Unternehmen Peter Thiel zu seinen finanziellen Unterstützern. Die Operation stellt ein starkes Signal für die Zentralität von Ethereum in der neuen Finanzwelt dar und reagiert auf die wachsende Nachfrage nach börsennotierten Instrumenten und über ETFs vermittelten Produkten, die der Krypto-Revolution gewidmet sind.
Warum Coinbase verkaufen und auf Ethereum setzen?
Gleichzeitig mit dem Kauf von Bitmine hat ARK Invest 218.986 Coinbase-Aktien verkauft, für einen Gegenwert von über 90 Millionen Dollar. Die Entscheidung kam unmittelbar nach der jüngsten Rallye der Aktie, die durch die Genehmigung eines neuen digitalen Gesetzes über Krypto-Assets in den Vereinigten Staaten durch das Repräsentantenhaus befeuert wurde. Coinbase erreichte Rekordniveaus bei den Handelsvolumina, aber ARK entschied sich, die Gewinne mitzunehmen, indem es das Portfolio in Richtung thematischerer Assets zur Ethereum-Infrastruktur rotierte.
Neben Coinbase hat ARK auch seine Positionen bei Robinhood und Block reduziert, was eine präzise Konsolidierungsstrategie im Ethereum-Netzwerk und bei den Unternehmen in der ersten Reihe der institutionellen Übernahme der Blockchain hervorhebt.
Was ist Bitmine Immersion Technologies und warum macht es Schlagzeilen?
Bitmine Immersion Technologies ist ein Unternehmen, das sich der Akkumulation und Verwaltung von Ethereum widmet, mit einem Schatz von über 1 Milliarde Dollar in der Krypto. Kürzlich hat es weitere 500 Millionen Dollar in Ether gekauft und damit seine Position unter den größten nicht-exchange hodlern der Welt gefestigt.
Das erklärte Ziel von Bitmine Immersion ist es, 5% des gesamten Ethereum-Angebots zu erwerben und zu staken, ein ehrgeiziger Plan, der die Erzählung der Defi und der institutionellen Adoption von Ether unter Asset-Managern, Fonds und Investmentbanken stärkt.
Wie verändert sich der Krypto-Markt nach der neuen Bewegung von ARK?
Der massive Eingriff eines Akteurs wie Ark Invest kann einen Dominoeffekt auslösen: Die Erhöhung der Exposition gegenüber Bitmine Immersion stärkt die Zentralität von Ethereum und bringt Sichtbarkeit auf sein Potenzial im Vergleich zu Bitcoin (das in der aktuellen ARK-Strategie ohne Artikel und Bezug bleibt).
Thematische ETFs wie die von ARK werden mittlerweile als bevorzugter Zugang für institutionelle Investoren zum Web3 angesehen. Gerade die Umverteilung der Positionen auf Schlüsselfiguren – von Börsen wie Coinbase bis hin zu Treasury- und Staking-Managern – zeigt, dass der Fokus sich von der traditionellen Vermittlung hin zur echten Blockchain-Infrastruktur verschiebt.
Außerdem verändert die neue digitale Gesetzgebung der USA die Erzählung der regulatorischen Sicherheit, katalysiert neues Kapital im Sektor und treibt die mit den Krypto-Ökosystemen verbundenen Titel nach oben.
Was riskieren Investoren und Trader heute?
Die Strategien der plötzlichen Rotation, wie die bei Coinbase durchgeführte, implizieren ein hohes Risiko für diejenigen, die in einzelnen Titeln exponiert bleiben, die zu stark von Marktnachrichten beeinflusst werden. Bitmine Immersion stellt eine direkte Wette auf Ethereum und dessen Massen-Staking dar: potenzielle Vorteile, aber auch eine höhere Volatilität im Vergleich zu traditionellen Technologie-ETFs. Achten Sie auf gesetzliche Entwicklungen und die Bewegungen der großen Verwalter: Sie könnten die Szenarien blitzschnell ändern.
Was wissen wir über die 5% Ethereum-Staking-Strategie?
Bitmine Immersion strebt an, 5% des gesamten Ethereum-Angebots zu erwerben und im Staking zu blockieren. Unter Staking versteht man die Einzahlung und das „Ertragsbringen“ der eigenen Ether, indem Transaktionen im Netzwerk validiert werden und dadurch Belohnungen (Staking Rewards) verdient werden. Ein beispielloser Plan, der sowohl die Sicherheit des Protokolls als auch die Kontrolle der wichtigsten institutionellen whales über die Flüsse und folglich über die Preise von Ethereum enorm stärken würde.
Diese Strategie im Wert von Milliarden Dollar wird durch das direkte Interesse von Namen wie Peter Thiel und durch die Wachstumsprognosen des DeFi- und Web3-Sektors unterstützt. Das Ergebnis könnte eine neue Saison des Wettbewerbs zwischen großen Schatzmeistern sein – ein Szenario, das dem ähnelt, das bei Bitcoin mit dem Aufstieg der Spot-ETFs zu sehen war.
Die Zukunft: Wie den „Trump Effect“ und das Wachstum des Sektors überwachen?
Die Genehmigung eines rechtlichen Rahmens für digitale Technologien durch das House of Representatives und die Tatsache, dass Trump Präsident bleibtfestigen die bullische Erzählung für finanzielle Innovationen, was Rallyes und immer kühnere Strategien unter Investoren und Vermögensverwaltern in den USA auslöst. Die großen thematischen ETFs und die institutionelle Akkumulation von Vermögenswerten wie Ethereum könnten zur „neuen Normalität“ werden.
Achte auf die nächsten Bewegungen von Ark Invest und Bitmine Immersion: Die Zukunft hängt von den nächsten regulatorischen Entscheidungen, der Preisentwicklung von Ethereum und dem Wettbewerb zwischen Schatzmeistern/token issuer ab. Folge der Community, indem du Flüsse und Breakout-News überwachst: Der Wettlauf um das digitale Gold hat gerade erst begonnen.
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