Circle, der Emittent von USDC, der zweitgrößte Stablecoin nach Marktkapitalisierung, hat einen ersten Börsengang (IPO) von 24 Millionen Aktien seiner Stammaktien der Klasse A gestartet, teilte das Unternehmen am 27. Mai mit.
Das Unternehmen hat sich beantragt, seine Stammaktien der Klasse A an der New York Stock Exchange (NYSE) unter der Tickersymbol CRCL aufzulisten. Im Rahmen des Angebots gibt Circle 9,6 Millionen Aktien der Klasse A aus, teilte das Unternehmen in einer Pressemitteilung mit.
Die verbleibenden 14,4 Millionen Aktien der Klasse A werden von Verkaufsbesitzern angeboten. Es wird auch erwartet, dass Circle den Underwritern eine 30-tägige Option gewährt, um bis zu zusätzliche 3,6 Millionen Aktien der Klasse A Stammaktien zu kaufen, um Übernachtungen abzudecken.
Der Börsengang umfasst die Teilnahme mehrerer großer US -Investmentbanken, wobei JPMorgan, Citigroup und Goldman Sachs als gemeinsame leitende aktive Buchrunner fungieren, fügte die Ankündigung hinzu.
Das Angebot wird auch europäische Banken beinhalten, darunter Barclays, Deutsche Bank Securities und Societe Generale als Buchrunner.
Zu den Co-Managern des IPO zählen BNY Capital Markets, Canaccord Genuity, Needham, Oppenheimer und Santander, während Junior-Co-Manager Amerivet Securities, Drexel Hamilton, Mischler Financial Group und Roberts und Ryan sind.
IPO -Preis zwischen 24 und 26 USD pro Aktie
Circle erwartet derzeit, dass IPO -Aktien zu einem Preis zwischen 24 und 26 USD pro Aktie anbieten, was möglicherweise zwischen 576 Mio. USD und 624 Mio. USD erhöht wird.
In seiner Formular S-1 am Dienstag wird Circle bekannt, dass er keinen Erlös aus dem Verkauf von Stammaktien der Klasse A durch die verkauften Aktionäre erhält.
„Das Angebot unterliegt den Marktbedingungen, und es kann keine Gewissheit bestehen, ob oder wann das Angebot abgeschlossen sein kann, oder ob die tatsächliche Größe oder die Bedingungen des Angebots“, bemerkte Circle.
Das Unternehmen sagte, dass die Aktien möglicherweise nicht vor dem Zeitpunkt der Registrierungserklärung verkauft werden. Krypto-orientierte Investoren wie Cathie Wood’s Ark Invest haben ein Interesse daran gezeigt, bis zu 150 Millionen US-Dollar an IPO-Aktien zu kaufen, was in der Einreichung festgestellt wurde, und fügte hinzu:
„Da Anzeichen von Interesse jedoch keine verbindlichen Vereinbarungen oder Verpflichtungen für den Kauf sind, könnten die Zeichner feststellen, dass einer dieser potenziellen Käufer mehr, weniger oder gar keine Aktien verkaufen, und jeder dieser potenziellen Käufer könnte feststellen, dass mehr oder keine Aktien in diesem Angebot gekauft werden können.“
Der Kreis zielt Berichten zufolge eine Bewertung von 6,7 Milliarden US -Dollar an
Laut einem Bericht von Reuters zielte Circle eine Bewertung von bis zu 6,71 Milliarden US -Dollar auf vollständig verwässerter Basis in seinem IPO -Angebot ab.
Das Unternehmen versuchte zuvor, im Jahr 2021 durch einen Leer-Check-Vertrag mit der Special Purpose Acquisition Company Concord an die Börse zu gehen. Zunächst an eine vorläufige Bewertung von 4,5 Milliarden US-Dollar abzielte, wurde der Deal geändert, um den Kreis bei einer Bewertung von 9 Milliarden US-Dollar zu platzieren, wobei das Unternehmen den Deal schließlich bis Ende 2022 kündigte.
CoinTelegraph näherte sich Circle, um einen Kommentar zur Bewertung des Unternehmens im Börsengang zu erhalten, hatte jedoch zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Antwort erhalten.
Hauptkonkurrent „braucht keinen Börsengang“
„Für Circle ist es eine Fortsetzung unseres Wunsches, mit der größtmöglichen Transparenz und Rechenschaftspflicht zu operieren, um ein börsennotiertes Unternehmen an der New Yorker Börse zu werden“, schrieb der Mitbegründer und CEO von Circle, Jeremy Allaire, in einem Brief, der das Formular S-1 begleitete.
„Als US-amerikanischer Aktiengesellschaft fungieren wir unser fortgesetzter Engagement für Transparenz und Rechenschaftspflicht, da wir den Berichten, der Corporate Governance und anderen Anforderungen unterliegen“, fügte er hinzu.
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Circle wurde 2013 gegründet und ist ein großes Unternehmen in der Kryptoindustrie, bekannt als Emittent von USDC (USDC), dem zweitgrößten Stablecoin von Stablecoin nach Marktkapitalisierung nach Ther’s USDT (USDT).
Zum Zeitpunkt des Schreibens hat USDC eine Marktkapitalisierung von 61,5 Milliarden US -Dollar, während sein Hauptkonkurrent USDT laut Coingecko eine Marktkapitalisierung von 152,7 Milliarden US -Dollar hat.
Obwohl El Salvador ein deutlich größerer Spieler als Circle ist, möchte er anscheinend keinen Börsengang starten.
„Tether muss nicht an die Börse gehen“, sagte There -CEO Paolo Ardoino in einem X -Post im April.
Magazin: Crypto wollte Banken stürzen, jetzt wird es sie im Kampf in Stablecoin
Quelle: https://cointelegraph.com/news/circle-ipo-launch-nyse-crcl-listing?utm_source=rss_feed&utm_medium=feed&utm_campaign=rss_partner_inbound
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